Записан за несколько дней в Нью-Йорке. Дилан впервые взял электрическую гитару, вызвав бурю негодования фолк-пуристов.
Электрический блюз-рок с потоком сознания в текстах. Like a Rolling Stone — шестиминутный вызов форматному радио.
Like a Rolling Stone, Ballad of a Thin Man, Highway 61 Revisited, Desolation Row, Tombstone Blues
Изменил представление о возможностях поп-текста. Считается главным альбомом Дилана и важнейшей записью 60-х.
Поэтический переворот, переодетый в рок-н-ролл. Вечная классика.